Set during the true and unconscionable Central Intelligence Agency MK ULTRA drug experimentations in the early 1960s, MIDNIGHT CLIMAX follows the journey of Ford Strauss, a brilliant psychiatrist, whose moral and scientific boundaries are pushed to the limit as he is recruited to run a subsect of the program in a rural Mississippi Mental Hospital.

Logo após o casamento de Jack e Samantha, este casal apaixonado recebe a boa notícia: eles vão ter um bebê. A gravidez chega antes do planejado, mas os dois ficam contentes e começam a se preparar para a chegada do primeiro filho. Samantha começa a ficar cada vez mais tensa, nervosa. Inicialmente, todos acreditam que são apenas os hormônios em transformação, mas logo percebem que uma força maligna se apoderou do corpo dela.