High King Uther banishes his son, Arthur, who rescues a dying boy named Derfel; Arthur entrusts Derfel to Merlin and Nimue; Uther has a new heir, but Merlin receives a dark vision for the future.

Uma última olhada aos días finais dos cavaleiros templários durante o século quatorce.

Um homem é mordido por um lobisomem durante uma visita à sua terra natal. À luz da lua, ele se transforma em um ser selvagem, faminto por carne.