Após a Segunda Guerra Mundial, Harry Haft é um boxeador que lutou contra outros prisioneiros em campos de concentração para sobreviver. Assombrado por memórias e culpa, ele luta para encontrar seu primeiro amor.

Philip, a solitary proof reader, is trapped in his apartment, too afraid to leave and tortured by an unknown evil force that has kept him prisoner for the last two years.

Na Copenhague de 1926, os artistas Einar e Gerda Wegener se casam. Gerda então decide vestir Einar de mulher para pintá-lo. Einar começa a mudar sua aparência, transformando-se em uma mulher, e passa a se chamar de Lili Elbe. Com o apoio, ainda que conturbado, da esposa, um Einar deprimido passa por uma das primeiras cirurgias de mudança de sexo da história para tentar se transformar por completo em Lili e recuperar o gosto pela vida.