Em 1327, um frade e seu jovem aprendiz investigam uma série de mortes misteriosas em uma abadia, arriscando a enfrentar a ira de um poderoso Inquisidor.

Sob o disfarce de uma entediante burocrata e mãe de família, Giovanna é uma agente secreta do governo italiano. Quando após muitos anos se encontra com colegas da escola e se dá conta das pequenas opressões presentes no dia a dia da vida adulta, ela decide fazer alguma justiça. Para isso, usará todos os sofisticados recursos que somente alguém em sua posição possui.

Paola é uma professora amada na escola onde trabalha, e que esconde um grande segredo: à noite ela é a Befana, a bruxa natalina que entrega os presentes às boas crianças. Quando ela é capturada por um misterioso vilão, seis de seus alunos suspeitam de sua verdadeira identidade e saem em busca de salvar sua professora e o natal.