Ex-campeão do MMA, Case Walker se manteve fora dos holofotes, vencendo pequenas competições regionais, após se recusar a entrar em uma poderosa nova liga que é a favor do uso de anabolizantes. Seu antigo amigo e famoso lutador Brody James convence Walker a ir à Tailândia e treiná-lo para uma grande luta contra o mortal e invicto Caesar Braga. Durante o treinamento, Brody sofre uma lesão. Sob a pressão de um inescrupuloso e poderoso promotor, Walker aceita substituir James e lutar contra seu mais desafiador oponente, mas apenas de acordo com suas próprias condições.

No começo da Segunda Guerra Mundial, uma cidade asiática se torna um grande ponto para competições entre espiões de vários países a fim de ganharem vantagens na diplomacia mundial. Quando Kato (Kamenashi Kazuya) está prestes a receber uma punição por desobedecer seus superiores, ele é escoltado por um homem chamado Yuuki (Yusuke Iseya) para se tornar espião na agência D Kikan. Após muito treino, é dado a Kato a missão de se infiltrar em uma cidade multicultural para roubar um valioso objeto de um embaixador. Porém Kato não é o único a querer o tal objeto e agora terá de lutar contra outros oponentes, inclusive uma misteriosa mulher chamada Rin (Kyoko Fukada). Baseado em um romance de Koji Yanagi.