A story about the famed meeting of the heads of the Mafia in 1957 in upstate Apalachin, NY.

Charlie é um jovem solitário que trabalha em uma lanchonete lutando para pagar seu aluguel. Aparentemente, seu único amigo é um cliente regular, Sr. Jones, um homem de negócios afável com ligações com a máfia. Jones também dirige uma boate, na qual Charlie fica obcecado por uma das dançarinas, Summer. Uma noite, Charlie cruza seu caminho com um homem cego sem-teto que é sua cópia idêntica. Perplexo e intrigado com a descoberta, ele é arrastado para o perigoso submundo de Los Angeles.

Servindo uma sentença perpétua em uma das prisões mais duras de Israel, Mikki Levy nunca pensou em ver a luz do dia. Ele é liberado em uma tecnicalidade e decide começar uma vida nova em Nova York, com seu tio no Brooklyn. A difícil realidade de ser um ex-presidiário o alcança e ele se envolve com a máfia russa. Para sobreviver ele precisa revisitar seu passado e suas habilidades que o manteram vivo na prisão.