O maior cavaleiro de dragão de Upananta desaparece no meio de uma batalha decisiva. Sem ele, o mundo está condenado. Thaim, o cavaleiro de dragão novato, vai procurá-lo em outro mundo: um lugar onde dragões voadores e aventura só existem nos sonhos de Nagi, uma estudante do ensino médio.

Mack Phillips sofreu uma perda trágica. Agora, em busca de respostas depois de receber uma carta misteriosa, precisa ir a uma cabana no deserto do Oregon.