Quando o caderno de desenhos de uma garota cai em um lago estranho, suas criações perigosamente reais ganham vida. Conforme a cidade se torna um caos, ela e o irmão precisam rastrear as criaturas antes que elas deixem danos permanentes.

Layne, uma estrela da música em ascensão, dirige-se a Nashville para a véspera de Ano Novo, mas às vezes se encontra inspiração e amor onde menos se espera.