Amber confronta Sofia depois que vê ela falando com Clover. Ela então pega o amuleto da Avalor e sem querer convoca Princesa Ivy. Ivy é uma princesa má que quer assumir Enchancia! Ela começa a transforma o reino em preto e branco! Sofia e Amber tem que salvar o dia, com a ajuda de Rapunzel.

Quando o malvado Gargamel tenta capturar os Smurfs, eles fogem por um portal mágico e acabam perdidos em Nova York.