Na década de 1970, um guerrilheiro comunista se encontra na mesma cela que um cristão evangélico, preso por engano. Em meio a torturas e conflitos ideológicos, eles se ajudam e marcam um encontro para o réveillon do ano 2000. Nos últimos dias do milênio, Juliana, ativista estudantil e filha ilegítima de um coronel que acabara de se suicidar, é surpreendida com uma herança deixada para ela. Por meio de um livro encontrado na casa do coronel, ela descobrirá que seu pai foi o torturador dos dois presos e que o encontro marcado não acontecerá como previsto.

Após o misterioso desaparecimento de seu pai, Joventino, o vaqueiro José Leôncio torna-se um rico proprietário de uma fazenda no Pantanal. Mais de vinte anos se passaram e, amargurado com o desaparecimento do pai e a fuga da esposa para o Rio de Janeiro com o bebê, José Leôncio tem a chance de se reconciliar com o menino, agora um jovem criado na cidade grande com valores e hábitos muito diferentes dos seus.