Em um futuro onde a tecnologia mudou sutilmente a sociedade, uma mulher descobre uma conexão secreta com uma realidade alternativa, bem como um futuro sombrio para si mesma.

Após ouvirem um menino gritar por socorro, uma mulher grávida e o irmão se embrenham em um matagal sem saber que, uma vez dentro dele, não há saída.

Will Graham é um investigador do FBI que tem o talento de se inserir nas cenas dos crimes e visualizar exatamente o que aconteceu. Tal capacidade ajuda a solucionar muitos casos, mas também exige muito dele, obrigando-o a consultar o psiquiatra Hannibal Lecter. Mal sabe Graham, que o dr. Lecter não é um psiquiatra comum.

Os engenheiros genéticos Clive Nicoli e Elsa Kast, esperam alcançar a fama juntando ADN de diferentes animais para criar híbridos para uso médico.