Karl, Michael e sua irmã Addy são amigos do Lago Tranquilo, um urso panda que com sua sabedoria e paciência lhes conta histórias, fábulas e enigmas para abrir seus olhos para o mundo e ensiná-los a viver juntos.

Segue uma menina órfã, Earwig, que é adotada por uma bruxa e chega a uma casa assustadora cheia de mistério e magia.