Os amigos Deco e Naldinho, proprietários de um pequeno barco na Bahia, conhecem a stripper Karinna. Ambos se apaixonam por ela e sua amizade é profundamente quebrada.

Um palhaço maníaco aterroriza três jovens na noite de Halloween e todos os outros que estão em seu caminho.

O médico dos presidiários do superlotado Complexo Penitenciário do Carandiru testemunha hostilidades que terminam numa histórica rebelião.