Agora que se tornou o Rei Céu Azul, Darel precisa liderar uma missão de resgate, deixando a vila sob a proteção dos jovens Kuliparis.

Claire Darrow enfrenta o que parece ser o maior desafio de sua carreira apenas por oferecer aconselhamento jurídico quando Miles a apresenta à sua meia-irmã mais nova. Phoebe é uma cantora que é presa depois que a polícia encontra provas e razões suficientes para acreditar que ela matou seu ex-produtor. Embora Claire não tenha experiência com homicídios, ela terá que se esforçar junto com Miles para resolver o caso.

Alvin, Simon e Theodore estão de volta com Dave, o agente estressado. Só que desta vez eles têm concorrência: as Esquiletes.