História de Roland Doe, o menino de 13 anos que foi possuído pelo demônio há mais de 70 anos, e que acabou inspirando o filme O Exorcista.

Juca Valente ( Leandro Hassum), é um sedutor descompromissado. Um dia, Brenda, sua ex-namorada americana, abandona a pequena Emma, ainda bebê, com ele. Desesperado, Juca viaja para os Estados Unidos atrás de Brenda com a esperança de lhe devolver a criança. Seu plano não dá certo e ele fica por lá, trabalhando como dublê. Quando a menina faz seis anos, a mãe reaparece para pedir a guarda da criança.

No sertão sem lei, Cabeleira decide descobrir o destino de seu pai cangaceiro e também acaba se tornando um temido pistoleiro.