Quando criaturas sobrenaturais começam a mandar pessoas para o inferno após condenações brutais, surge uma seita religiosa que tem a justiça divina como maior preceito.

O príncipe herdeiro Jung Hyun é amigo do nobre erudito Sung Yeol. Infelizmente, o relacionamento deles é amaldiçoado pelo cruel Gwi, um vampiro que mata a sede de luxúria consumindo o sangue das mulheres do palácio. Séculos mais tarde, Sung Yeol encontra uma traidora que se veste de homem e faz dela sua vendedora pessoal de livros. Dessa vez, ele quer encontrar o trabalho não finalizado de seu aliado mais próximo, que pode acabar com a ira de Gwi. Ele se junta a Ho Jin, Soo Hyang e Yang Sun, e os quatros enfrentarão mágoas, traições e muito derramamento de sangue.