Um aspirante a músico embarca em uma jornada épica pelo país para encontrar a mulher dos seus sonhos, quem poderia estar apenas em sua cabeça.

Na história, os Overlords, uma raça alienígena, chegam à Terra colocando um fim em todas as guerras. Intelectual, tecnológica e militarmente superior aos humanos, a raça, de forma pacífica, consegue reconstruir a sociedade, transformando a Terra em um planeta quase utópico. No entanto, neste processo, os humanos perdem sua identidade cultural.