No passado, dragões e humanos foram amigos, mas a ganância dos homens destruiu essa aliança, fazendo com que as criaturas fossem caçadas e aprisionadas. Anos depois, a jovem Ping encontra o último dos dragões imperiais e decide ajudá-lo.

Turuleca é uma galinha que não consegue botar ovos, mas tudo muda quando Isabel, que a recebe em sua fazenda, descobre o grande talento de 'Turu' para a música. Porém, um dia Isabel perde a memória após um acidente e é levada para a cidade, e Turuleca acaba em um circo, onde se torna uma estrela.